Mientras tanto, Gates contrata a Ellen para trabajar en su club nocturno de Los Ángeles después de una audición en la que canta y realiza trucos de magia. Luego, la llevan a una reunión clandestina con el senador Burnett, donde se entera de que Gates y Nitro Chemical están bajo investigación como presuntos traidores, y es reclutada para espiar a Gates. Desconocidos el uno para el otro, Gates y ella suben a un tren para Los Ángeles, seguidos por Raven. Por casualidad, Raven y Ellen se sientan uno al lado del otro. A la mañana siguiente, Gates se alarma cuando los ve dormidos con la cabeza de Raven sobre su hombro. Hace un llamado para alertar a la policía, pero Raven obliga a Ellen a punta de pistola a ayudarlo a eludirlos nuevamente. Está a punto de matarla, pero es interrumpido por unos trabajadores, lo que permite que Ellen huya. Desde el club de Gates, intenta ponerse en contacto con Crane, pero él ha dejado San Francisco para regresar a Los Ángeles.

Esa noche, el sospechoso Gates invita a Ellen a su mansión de Hollywood, donde su chofer Tommy la deja inconsciente para planear un suicidio falso. Avisado por el amigo de Ellen en el club, Crane va a la mansión en busca de Ellen, pero Gates ya se ha ido. Tommy le dice a Crane que Ellen se ha ido por dos horas. Mientras Crane interroga a Tommy y hace una llamada telefónica al hotel de Ellen, Raven llega y se esconde afuera, donde ve que Tommy tira el bolso de Ellen para evitar que Crane lo vea. Raven se da cuenta de que Ellen está en peligro. Después de que Crane se va, Raven derriba a Tommy por un tramo de escaleras cuando el chofer niega que Ellen todavía esté allí. Raven registra la casa y la rescata. Tommy se recupera y advierte a Gates en su club, donde Crane lo ha alcanzado. Raven y Ellen se enfrentan cuando entran al club, por lo que Raven la toma como rehén mientras él huye. Ella suelta subrepticiamente naipes con monogramas como un rastro de «migas de pan». La policía los acorrala en un patio de ferrocarril, pero espera a que llegue la luz del día.

Raven le revela a Ellen que quedó huérfano a una edad temprana y fue criado por una tía abusiva. Un día, él estalló mientras ella lo golpeaba y la mató, por lo que fue encarcelado en el reformatorio; allí, fue abusado por los otros niños. Ella le dice que la fórmula que recuperó fue para un gas venenoso que Nitro está vendiendo a los japoneses y le ruega que extraiga una confesión firmada en lugar de matar a Gates. Ellen ayuda a Raven a escapar de la red, con la esperanza de haber apelado a su patriotismo. Sin embargo, rompe su promesa y mata a un policía que casi había logrado capturarlo para escapar.

Raven llega mientras Nitro Chemical realiza un simulacro de ataque con gas y sus empleados usan máscaras de gas, oscureciendo sus rostros. Gates le ordena a Tommy que vigile su puerta. Tommy ve a Raven y lo persigue, pero Raven lo noquea. Raven se disfraza con el uniforme y la máscara de gas de Tommy para sorprender a Gates, lo que le obliga a llevarlo con el presidente de la compañía, Alvin Brewster, el cerebro de la traicionera venta de Nitro. Raven se atrinchera con ellos cuando llegan la policía y Ellen, y los obliga a ambos a firmar una confesión. Brewster muere de un ataque al corazón mientras intenta matar a Raven, quien luego mata a Gates. Crane se baja en un andamio e intercambia disparos con Raven, hiriéndolo. Cuervo deja pasar la oportunidad de matar a Raven cuando ve a Ellen ayudando al detective. Otros policías disparan fatalmente a Raven, pero él vive lo suficiente para que Ellen le asegure que ella no lo entregó y que logró obtener la confesión.